Mucho misterio envuelve a estas dos reliquias de folk-rock psicodélico publicadas en 1971 y 1972 respectivamente. Craigh Smith es el autor de estas dos obras. El material eléctrico grabado en 1967 corresponde a su banda del sur del estado de California llamada The Penny Arkade con un sonido que recuerda en ocasiones a Buffalo Springfield, mientras que los cortes de caracter acústico son obra única y exclusiva de Craig Smith muy influenciada por los países que visitó durante sus largos viajes alrededor del mundo.CD 1: APACHE
1. Ice And Snow
2. Black Swan
3. Color Fantasy
4. Voodoo Spell
5. Salesman
6. Music Box
7. Love Is Our Existance
8. One Last Farewall
9. Im Walkin Solo
10. Silk And Ivory
11. Swim
12. Revelation
CD 2: INCA
1. Lights Of Dawn
2. Thesis
3. Knot The Freize
4. Jesus Owns
5. Sam Pan Boat
6. Fearless Men
7. Cheryl
8. Country Girl
9. Old Man
10. King
