Cuarta obra maestra grabada en el estudio por los Grateful Dead, y publicada en 1970. Se trata de otra exploración de las raíces de la música, en la misma onda que "American Beauty"(disco editado solo unos meses después), con mezclas de blues, country y folk. Los Dead vuelven a transmitir su música mediante una concentración y emotividad inimaginables.
- Uncle John's Band
- High Time
- Dire Wolf
- New Speedway Boogie
- Cumberland Blues
- Black Peter
- Easy Wind
- Casey Jones
- New Speedway Boogie (alternate mix)
- Dire Wolf (live)
- Black Peter (live)
- Easy Wind (live)
- Cumberland Blues (live)
- Mason's Children (live)
- Uncle John's Band (live)
- Radio Promo